Маленький зайка получил задание нарядить новогоднюю ёлку, но у него был только один шарик. Он заплакал, но Филин и другие лесные жители пришли на помощь и помогли украсить ёлку до самой макушки. Зайка впервые увидел весь снежный лес и понял, что живет с множеством других животных.