В кабинете Фандорина проходит совет, на котором обсуждается отсутствие духа Рождества. Эраст Петрович предполагает, что это не похищение, а подмена. Он проверил все украшения и салаты, но подозреваемых не нашел. Он предполагает, что подмену стоит искать среди живых носителей Рождественского духа и обращается к Снегурочке за помощью. Она не знает ничего о шпионе Гринче.